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能源行业阀门:小身材大能量

详细介绍

  年前,蒸汽机的发明推动了产业文明的变革。而后在瓦特改进的蒸汽机上,使用了种类繁多的阀门来控制蒸汽流量和压力。新发明的诞生引发了工业革命,阀门也由此进入了机械工业领域。此后随着电力工业、石油工业、化学工业等领域的相继发展,用于控制管路中介质压力、流量和流向的阀门也得到了大力发展。时至今日,阀门已广泛运用于国民经济的各个领域,是一种量大面广的通用机械设备。

  插图:伦敦塔桥下古老的制动装置中使用的阀门,该装置被用于升降伦敦塔桥的桥面。照片拍摄于笔者参观景点途中。

  插图:伦敦塔桥的升降装置目前作为景点向公众开放,景点甚至还推出了主题贴纸。笔者拍摄

  行业门槛:阀门的运用场景十分广泛并且种类繁多,从低端销售商的五金店,到高端的EPC总承包采购和定制。这也导致了阀门行业的准入门槛低,技术跨度大。比如日常生活中用的非工业阀门,制造十分简单。据中国通用机械工业协会统计,截止至2019年12月,行业内上规模的阀门企业已达1809家。(数据来源:阀协通讯)

  技术门槛:工业阀门是用于城市管网,发电站、石油和天然气工业等能源领域的专业设备,是长输管线、油库、码头、机场和油船等输送系统使用的关键设备之一。

  此类阀门技术门槛高生产难度大,对原材料、加工设备和生产工艺都有较高的要求。由于传输介质多为易燃易爆的石油天然气等,包括工业阀门在内的整个能源行业,对产品的稳定性,安全性,要精密,耐用性都有较高的要求。并且需要定期安全检查和维护,提供产品的后续维护也是关键环节。而一些极端的使用场景中,比如温海底管线,我国西部无人区等,阀门产品本身难以维修。这对产品质量提出了更高的要求。

  插图:2020年2月26日,位于加利福尼亚州卡森市的炼油厂起火。该设施是美国西海岸最大的炼油厂。(资料来源:今日俄罗斯RT)

  行业内首家上市企业,专业化工业阀门生产基地,水道阀门、核工业阀门和其它特殊阀门均有涉及。

  生产流体控制设备及器材,产品应用于建筑物中的给排水,暖通和供气系统。阀门和管件类均有涉及。主要业务收入来自海外市场。

  从事给排水阀门产品,城市给排水体统,消防给水系统,污水处理系统等下游应用领域。主要业务收入来自海外市场。

  阀门市场的走势与机械工业大类密切相关。根据中国通用机械工业协会的数据统计,2019年我国阀门产量652.22万吨,同比增长4.84%,同比增幅较上年有所回落,回落幅度逐渐收窄,产量增速趋稳。

  与阀门产业密切关联的石化,能源、冶金等行业收宏观经济变动因素影响较大。工业阀门企业通常围绕上述行业的相关项目,开展业务开拓市场。而宏观经济本身,又具有周期性起伏规律。国家出台的一系列经济发展和战略部署政策,往往能推动上述经济基础行业的发展,进而给阀门行业带来更多的市场机会,使整个行业受益。

  在2017年由国家发改委、国家能源局制定的《中长期油气管网规划》(以下简称《规划》)是我国从国家层面首次制定的系统性油气管网发展规划。《规划》对今后十年我国油气管网的发展做出了全面战略部署,并对远期进行了展望,是推进油气管网建设的重要依据,具有重要的现实意义和战略意义。

  2019年底开通的中俄东线天然气管道,是继中俄原油管道之后第二条中俄陆上能源运输大通道,项目建设将进一步构筑我国东北油气战略通道,促进天然气进口多元化,增加东北、华北和东部地区天然气供应。以上一系列宏观政策规划和战略部署,促进了天然气项目的投建。在与之相关的管线阀门行业,研发和生产用于运输天然气的低温LNG阀门成为了近年的热点产品。

  2017年发布的《“十三五”核工业发展规划》中提到,“到2020年,我国核电运行和在建装机将达到8800万千瓦。”国家原子能机构副主任、国防科工局副局长王毅韧表示,发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势,核电作为低碳能源,是新能源的重要组成部分,是我国未来能源可持续发展的重要基础。

  2019年我国核电新建项目重新开启。未来2-3年,国内核电阀门市场年需求将超37亿元,由于江苏神通在核电蝶阀和球阀具备垄断优势地位,公司核电阀门业务领域的订单将实现快速增长(资料来源:华鑫证券)。目前江苏神通“备件需求受益于已运营核电站快速增加有望持续增长(据统计2015年前运营核电站22台,2019年已达47台)”(资料来源:国信研究)

  纵观整个阀门行业,市场呈现品牌集中度较低,市场份额率零散的特点。龙头企业在市场中具一定品牌知名度,但是市场份额仍然不高。

  根据国家统计局的数据统计,2018年中国进口阀门高达73.22亿美元,同时预计2019年中国工业阀门市场将达到130亿美元,其中70亿美元的阀门仍将依赖进口。整个市场中,进口阀门的总量占到过半。

  与之相对的,以国内市值最高的阀门行业上市公司为例,纽威股份的公开数据显示,其2018年的总营业收入为27.81亿元,中大陆市场为10.87亿元,其中阀门类占销售总额超过95%。2019年纽威股份的营业收入为22.11亿元,与市场总规模仍有较大差距。

  由此可见,我国的阀门市场目前正处于,企业众多但行业集中度低的激烈竞争阶段。同时也面对一干大型跨国公司的竞争。智能自控的相关报告中提到,国外厂商在专业化程度、核心技术和市场竞争力方面都有一定优势。但在售后响应速度方面,则相对逊与国内厂商。